事件：2 月27 日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

　　数字中国规划开启数字经济新浪潮。《规划》中明确了数字中国建设的总体建设目标，即2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就雷泽体育。同时《规划》指出了数字中国建设的具体方向，一是数字经济基础设施，包括网络和算力两大部分，即以5G 网络、千兆光网、IPv6、移动物联网等代表的基础网络设施，和以东数西算、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心为代表的算力基础设施；二是数字经济上层应用，特别是与农业、工业、金融、教育雷泽体育、医疗、交通、能源等重点行业的深度结合，重点包括了数字政务（政务IT）、数字文化、数字教育（教育信息化）、数字健康（医疗信息化）、数字乡村、数字生态（国土空间基础信息平台）等领域，此外还提出了筑牢可信可控的数字安全屏障，增强数据安全保障能力的要求（网络安全）雷泽体育。

　　数字中国规划中明确了数字中国发展规划能够切实落地的一系列保障机制，涉及到资金投入、部门协同、领导考核等多个方面。《规划》中提出开展数字中国发展监测评估，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考；同时保障资金投入。创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。并且鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。

　　在方向上,我们看好今年基于数字经济、信创等核心主线驱动下的计算机板块行情，同时我们看好网络安全、政务IT、企业服务、医疗信息化、算力等几大方向上的机会：

　　信创：23-24 年将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负点，由于行业信创的市场化程度更高，因此应更优先选择产品竞争力强、行业竞争格局好、有基本面的龙头厂商。相关标的包括中国软件、诚迈科技、麒麟信安、海量数据、达梦数据、太极股份、东方通等。

　　网络安全：行业信创将带动网络安全软硬件采购，数据安全及关基保护政策的落地将驱动下游安全预算的逐渐释放。同时今年行业竞争格局持续改善，网安头部厂商报表质量将普遍改善。强烈推荐奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息。

　　政务IT：此前国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，重点在于推进全国一体化政务大数据体系的建设，将带动全国各行业各区域的政务IT 建设。相关标的包括博思软件、中科江南、南威软件、太极股份、税友股份、数字政通、易华录等。

　　算力：算力涉及芯片厂商、服务器厂商、数据中心及云服务商。一方面算力作为数字经济的基础设施，将直接受益于数字经济产业浪潮的驱动，另一方面ChatGPT 的推出预示着前沿AI 技术的突破，对算力的需求也在急剧增加。相关标的包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、宝信软件、寒武纪、优刻得。

　　企业服务：1）办公软件：强烈推荐金山办公，金山办公WPSOffice 依托良好的移动端、PC 端协同，在企业和政府端依托着信创的推进，开始快速渗透。2）管理软件：ERP 领域：以用友网络等为代表的厂商正在开始向高端市场渗透。信创的推进有望加速这一趋势，强烈推荐用友网络、金蝶国际；协同OA：信创推进中头部公司的产品适度配会越高，将驱动整个行业头部企业市占率的提升。强烈推荐致远互联，建议关注泛微网络。

　　医疗信息化： 2022 年医疗信息化的业绩及订单普遍受到较大影响。展望2023 年，医疗行业的信创预计将有明显进展，将促进行业格局优化，加速头部企业份额提升。相关标的：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康。

　　投资标的：1）信创：金山办公、中国软件、海量数据、达梦数据、东方通、星环科技、诚迈科技、太极股份、麒麟信安等；2）网络安全：深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰；3）政务IT：博思软件、中科江南、太极股份等；4）算力：

　　浪潮信息、中科曙光、寒武纪；5）企业服务：用友网络行业新闻、金蝶国际、泛微网络、致远互联；6）医疗IT：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康。

　　风险提示：经济下行导致政府及相关行业IT 支出不达预期；基础软硬件产品研发不及预期；行业政策落地不及预期。雷泽体育